5 ETFs latinoamericanos a considerar

5 ETFs latinoamericanos a considerar

Los ETFs latinoamericanos combinan dos de las palabras de moda más populares de los últimos años: mercados emergentes y tarifas bajas. Pero con las fluctuaciones económicas de una serie de grandes economías latinoamericanas, cualquier inversionista ansioso haría bien en administrar activamente sus propias inversiones. Enfocándose especialmente en los países latinoamericanos de mejor desempeño.

En los últimos tiempos, la economía latinoamericana en general ha experimentado retornos altamente volátiles. Como resultado, la mayoría de los ETFs de América Latina han bajado.

Los culpables van desde la recesión hasta la caída de los precios del petróleo, además de la inestabilidad política en varios países. Actualmente, hay 15 fondos negociados en bolsa (ETF por sus siglas en inglés) que se especializan en América Latina, según datos del sitio ETF Database. A continuación se enlistan lo más destacados.

Los 5 mejores ETFs latinoamericanos

El principal jugador latino de ETFs, con mucho, es la unidad iShares de BlackRock, que administra los mayores fondos especializados en Brasil, Perú y México. Así como el fondo diversificado más grande, el fondo iShares Standard & Poor’s Latin America 40. A continuación los ETFs latinoamericanos.

1.- ETF iShares MSCI Brazil Capped

El ETF latinoamericano más grande es el MSCI Brazil Capped de iShares. Es un juego puro en Brasil, una apuesta de moda en los últimos años, pero mucho menor ahora. Si bien cuenta con 4,9 billones de dólares en activos totales, su índice de gastos del 0,59% es más alto que un ETF comparable basado en el S&P 500.

Desde el inicio, el fondo ha cosechado un rendimiento del 2,98%, aunque los últimos años han mostrado este fondo en rojo, con alta volatilidad.

Si bien el 32,17% de este fondo está invertido en la industria de servicios financieros, su mayor holding es la empresa minera Vale SA. Quien ha estado a la baja en los últimos cuatro períodos. Le siguen Itaú Unibanco, Banco Bradesco, B3 SA y el titán cervecero Ambev SA.

2.- ETF iShares MSCI México con límite

El segundo ETF latinoamericano más grande es el iShares MSCI Mexico Capped ETF. Tiene $458.5 millones bajo administración y un índice de gastos del 0.49%.

A diferencia del ETF anterior, centrado en los productos básicos, el principal ETF de México se centra en las telecomunicaciones. Más del 19% de sus activos se encuentran en América Móvil, empresa de Carlos Slim. Un gigante de las comunicaciones inalámbricas cuyas acciones han borrado una pérdida de principios de 2014 y ahora aumentaron aproximadamente un 3,45% en el año.

A pesar de una economía difícil, la embotelladora local de Coca-Cola FEMSA, la participación número 2, bajó aproximadamente un 16%. Pero la tercera tenencia, Wal-Mart de México, subió un 5,17% en el último año. El fondo ha tenido rendimientos del 5,88% desde el inicio. Si tienes los ojos puestos en la nación mexicana, comienza con este ETF, además de que se prevé sigan aumentando las inversiones en México.

3. iShares Latin America 40

El fondo latino más grande que se diversificará en todas las naciones con 41 participaciones. Tiene una relación de gastos que ronda el 0,48% e incluye $786,5 millones de activos bajo administración.

Está diseñado para rastrear el Índice de América Latina 40 de S&P, que cubre acciones en Brasil, México, Argentina y Chile. Los rendimientos a cinco años han bajado recientemente, pero el fondo aún se mantiene con un rendimiento del 5.87% desde su inicio.

iShares Latin America 40 tiene casi las mismas cinco participaciones que el iShares MSCI Brazil Capped ETF: Vale SA, Itaú Unibanco, Banco Bradesco, América Móvil y B3 SA.

4. iShares MSCI Chile Capped ETF

El iShares MSCI Chile Capped de $312.1 millones ha sufrido debido a años difíciles en la economía del país chileno. Su índice de gastos es de 0.59%.

Sus cinco principales participaciones, que comprenden alrededor del 67% de los activos administrados, incluyen principalmente bancos y compañías mineras chilenas. Su rendimiento a cinco años a partir del 23 de marzo de 2020 fue negativo del 12,79%.

5. iShares MSCI Perú ETF

El MSCI Peru ETF ha perdido alrededor del 1.3% de su valor este año y tiene un índice de gastos del 0.59%. Un fondo relativamente grande con $92.9 millones en activos totales. Su rentabilidad por dividendo a 12 meses es alta, en 3.16%.

A pesar de la gran volatilidad económica debido a la inestabilidad política, el fondo ha mantenido un rendimiento de alrededor del 0,76% desde su inicio. Sus principales participaciones están compuestas por bancos y compañías mineras, incluyendo Credicorp Ltd., el banco más grande de la nación y Southern Copper Corp.

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