Vegan ETF entra en detalles de la inversión ESG

Vegan ETF entra en detalles de la inversión ESG

Las inversiones socialmente responsables, como los fondos cotizados en bolsa (ETF) ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), no son relativamente nuevas, pero el concepto aún está luchando por penetrar en el ámbito de la corriente principal, particularmente en el panorama actual de inversión de riesgo. donde índices importantes como el S&P 500 están alcanzando máximos históricos. Una empresa, Beyond Advisors, busca diferenciarse entre las inversiones ESG a través de la especificidad, ya que se presentó ante la Securities Exchange Commission (SEC) para llevar el ETF estadounidense Climate Vegan a la industria.

El índice vinculado al fondo, el US Vegan Climate Index, analiza las empresas del Solactive US Large Cap Index y selecciona aquellas que realizan actividades comerciales que no son perjudiciales para el bienestar de los animales. Según un comunicado de prensa , los inversionistas del fondo esencialmente “evitarán financiar la matanza de 13 animales al año por cada $ 1,000 invertidos”.

Con $ 6 mil millones de capital en fondos ESG, todavía representa una miseria con respecto a una industria de ETF de $ 3,5 billones. Al centrarse en los aspectos específicos de la inversión vegana, el ETF estadounidense Climate Vegan espera capturar una mayor participación de mercado al concentrarse en los inversores que están al tanto de estos problemas sociales.

“Claramente, la etiqueta ESG no está funcionando”, dijo el analista de Bloomberg Intelligence Eric Balchunas. “Por lo tanto, no es de extrañar que los emisores estén intentando un tacto diferente al ser más claros y específicos en los nombres de los productos en un esfuerzo por entusiasmar a ciertos tipos de inversores”.

El precio de entrada del fondo costará a los inversores una comisión de gestión equivalente a 60 puntos básicos o 6 dólares por cada 1.000 dólares invertidos. Sin embargo, los inversores que se preocupan lo suficiente por este aspecto de nicho de la inversión ASG probablemente pasarán por alto la tarifa.

“Por primera vez se puede identificar esa proporción del mercado de valores estadounidense cuyos modelos comerciales dañan a los animales y al medio ambiente”, dice la analista de inversiones de Beyond Advisors, Claire Smith. “Con informes que sugieren que el 6% de la población de EE. UU. Se identifica como vegana, Beyond Advisors anticipa la demanda de productos financieros basados ​​en este índice para satisfacer los requisitos de los veganos y ambientalistas que no quieren que su dinero apoye a las empresas a cuyas actividades se oponen”.

 

Inversión de renta fija ESG

El enfoque en la inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG) ha avanzado en forma de acciones, pero los inversores también están buscando oportunidades dentro del espacio de renta fija donde los fondos pueden hacer innovaciones para satisfacer esta demanda. Empresas de inversión como Pimco y Fidelity Investments están a la vanguardia de la construcción de sus fondos de renta fija sostenibles mediante la selección de emisiones de deuda de empresas con excelentes calificaciones ESG.

Además de seleccionar inversiones de renta fija en función de la calidad crediticia, los inversores ahora pueden filtrar los problemas de deuda a través de sus contribuciones a la responsabilidad social.

“El análisis medioambiental, social y de gobernanza (ESG) se está volviendo cada vez más importante para los administradores de activos de renta fija, y se está poniendo al día con la investigación de acciones de EE. UU. Y global donde estos factores están más firmemente arraigados”, según el administrador de activos Legg Mason Inc. “Aunque ESG favorable los puntajes pueden correlacionarse con atractivas oportunidades de inversión, la razón tiene más que ver con la mejora de la capacidad de los inversores de renta fija para valorar correctamente el riesgo de los bonos durante períodos de tiempo más largos “.

El desafío de llevar la inversión ASG a una adopción más amplia por parte de los inversores enfrenta varios obstáculos, pero una mayor educación y marketing hacia estos productos, acciones o renta fija, puede ayudar a aumentar el conocimiento de estos productos.

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