Aunque es ampliamente reconocido, ESG es un término general que a menudo significa diferentes cosas para diferentes personas. Pero en esencia, ESG hace referencia a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que brindan un marco para los inversores que buscan invertir en empresas que están creando soluciones a los desafíos que enfrentamos en el mundo actual.
La pandemia mundial ha interrumpido casi todas las facetas de nuestras vidas y ha puesto de manifiesto muchas deficiencias en nuestros sistemas económicos y sociales. Por extensión, la pandemia también ha tenido un impacto profundo en la inversión ESG, ya que ahora existe un mayor sentido de conciencia y urgencia para combatir el cambio climático y la desigualdad social. Sin embargo, a pesar de los desafíos, también existen importantes oportunidades para los inversores ESG, dice John Tennaro, director de ESG e inversión de impacto en CIBC Private Wealth, EE. UU. Existe una creciente demanda de soluciones que tengan el potencial de conducir a un cambio positivo, mientras buscamos reconstruir nuestras economías y comunidades sobre bases más sólidas.
Enfoque en la diversidad, la inclusión y la responsabilidad social
La pandemia destacó la necesidad de mejorar la diversidad y la inclusión, así como la responsabilidad social en las comunidades locales. De cara al futuro, John dice que, como resultado, habrá un mayor enfoque en el elemento social de ESG.
También cree que se prestará más atención a las prácticas de gobierno corporativo a medida que salgamos de la crisis del COVID-19. Las empresas y sus líderes son cada vez más responsables de las prácticas corporativas que promueven una buena administración. Contar con un marco institucional inclusivo para fomentar el diálogo y la cooperación entre múltiples partes interesadas ahora se considera a menudo vital para garantizar buenas prácticas de gobernanza y cumplimiento.
Se necesitan mejores datos para mejorar la transparencia y la integración de ESG
Los modelos financieros tradicionales generalmente se basan en el pasado para guiar el futuro. Sin embargo, muchos de los desafíos que enfrentamos hoy no tienen precedentes.
Además, los datos ESG pueden ser inconsistentes, compuestos por un mosaico de marcos de informes que dificultan la recopilación y la comparación. Sin embargo, la calidad y cantidad de los datos ESG continúa mejorando a medida que los reguladores de todo el mundo enfrentan presiones para abordar la falta de datos y definiciones estandarizados.
Los requisitos de datos uniformes facilitarán que las empresas informen sobre el progreso hacia sus compromisos y objetivos de ESG, y que los participantes del mercado identifiquen, comparen y actúen sobre los riesgos y oportunidades de ESG.
El marco ESG
La inversión ESG a menudo se asocia con dividir a las empresas entre las buenas y las malas, pero eso no es lo que es ESG. En cambio, ESG es un marco que ayuda a los inversores a comprender mejor una empresa al permitirles recopilar información sobre la forma en que una empresa se comporta, y cómo actúa, reacciona y se adapta en función de varios factores ESG.
La identificación de los problemas de ESG que son relevantes para una empresa en particular puede ayudar a los inversores a evaluar qué tan bien una empresa podría navegar los factores de ESG, lo que puede resultar en una mejor gestión de riesgos y decisiones de inversión.
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